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洪涛股份:业绩触底 未来为时不远

  • 来源:同花顺
  • 发布时间:2017-05-18 14:09:45
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  1.公司新签订单回调,主业转暖。公司2017年1季度新签署单11亿元,现在在手订单33亿元,收入订单比1.1倍,为公司2017年的业绩奠定了扎实基础。其中90%为公装订单,证明公司在公装领域优势得到维持。

  2.优装美家发展快速,与主营相互推动。公司控股中装新网下优装美家为现在家装电商平台领先者。平台背靠中装协,和公司主业形成互动,在成本控制方面业内领先。随人均收入的更近一步提高,消费提升驱动高端家装市场需求扩大,为公司未来从公装跨越到家装提供优质引流入口。

  3.学尔森走出困境,新课程紧追时代脚步。建筑职业培训企业学尔森在2016年未能实现业绩对赌,完成营收1.05亿元,净利润-4,558.58万元(承诺利润4,000万元),主要原因为国家暂停了建造师、注册安全师、注册监理师等一批执业证书考试,为政策风险。学尔森在培训领域的优势地位(教区,培训师资)的基本面未发生变化。在这一环境下,学尔森主动应对,从“执照教育”向“能力教育”转型。伴随着中国建筑业主要劳动力的老化(2016年中国农民工平均年龄已达39岁),建筑业的技术含量逐渐提升,发布一系列如BIM培训等课程,提前布置受劳动力牵累带来的技术培训浪潮。

  4.跨考完成对赌,预期业绩走向正轨。跨考教育2016年收入1.77亿元,净利润4,627.52万元(承诺利润4,000万元),公司推出“移动+直播”的业务模式,用信息化重塑“中央厨房研发+O2O教学+KTS系统管理”的业务模式,提升学员体验,逐渐巩固其在教育市场的领先地位。

  5.股权激励结合管理层增持公司股票,增厚企业发展信心。公司在2017年3月实现第三期股权激励计划,公司261人(囊括公司主要管理层与技术人员)参与此计划,根据股权激励计划,公司有信心在2017、2018、2019年收入较2016年增长高于12%、24%、36%。同时,公司控股股东刘年新先生及其配偶陈远芬女士(一致行动人)通过竞价交易方式增持公司股份972.996万股,增持均价为6.45元每股,昭示其对于公司未来发展信心。

  风险提示

  建筑业增长步入最开始的预计,教育行业发展不如最开始的预计。

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