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北信源:泛终端安全领导者 业务多领域布置

  • 来源:证券时报网
  • 发布时间:2017-04-19 13:29:27
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  事件:

  公司公告:2016 年度公司完成营收4.92 亿,同比增长4.74%;完成归母净利润0.8 亿元,同比扩大13.61%。同时拟10 股转增15 股。

  投资要点:

  军工及能源行业帮助推进公司营收增长:报告期内,公司军工及能源行业完成了相对比较大的冲破,行业营业收入各自同比增长88.69%、81.86%。营收占比也各自提升到13.49%及19.08%。是公司营收增长的主要动力。

  朝泛终端开拓发展,多层次打造产品体系:公司依托PC 终端优势,一方面横向打造微软终端、国产终端、虚拟化终端、移动终端等“ 泛终端”类产品。另一方面纵向打造边界安全、主机安全和数据安全三个层次的信息安全产品体系,加上统一管控云平台、大数据平台、信源豆豆产品,目前已经形成四横三纵两平台一聚合的产品局势,产品品类显著丰富,综合实力有效增强。

  借力资本市场,提高竞争力:2016 年公司主动通过资本运作提高竞争力。1.公司与启明星辰(002439)合作,参股24.5%成立辰信创领,打造企业杀毒第一品牌;与匡恩网络合作成立信源匡恩,公司控股55%,布置工控安全领域。2.实现非公开增发,募集资金12.6 亿元。有力推进linkdood 项目发展,保障北信源(300352)(南京)研究开发运作基地建设。充足提高竞争力。

  盈利预计和投资评级:保持买入评级。公司接连11 年稳居中国终端安全管理市场占有率第一的领导地位 ,结合人工智能大数据技术持续推动“信息安全、大数据、互联网”三大战略发展,预测2017-2019年eps 为0.17、0.24、0.33 元,对应市盈率88 倍、63 倍、46 倍。保持买入评级。

  风险提醒:(1)公司项目进展不及预期;(2)市场竞争加剧的风险。

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