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2017年Q1中国电子商务行业发展情况分析

07月21日 16:05

  一、电商B2B行业

  1、2017Q1中国中小企业B2B营收规模

  最新数据显示,2017Q1中国中小企业B2B平台服务营收规模为63.7亿元,同比增长19.1%,环比下降5.4%。从整体角度来看,中小企业B2B平台服务营收规模仍处于较高水平,环比增速略有下降。

  2016Q1-2017Q1中国中小企业B2B运营商

  

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国电子商务市场分析预测及投资方向研究报告》

  2、2017Q1中国中小企业B2B市场份额

  在2017Q1中国中小企业B2B电子商务运营商平台营收市场份额中,阿里巴巴占B2B电子商务运营商平台营收的比例为47.1%,在中小企业B2B电子商务市场占据绝对领先优势;敦煌网跃居第二,平台营收占比为6.5%,市场份额较2016年有了一定程度的增长;慧聪网与金泉网紧跟其后,占比分别为4.8%和4.6%,较2016Q4季度变化不大;其他B2B电子商务运营商平台营收市场份额变化较小,未有明显突破。

  2016Q1-2017Q1中国主要中小企业B2B电子商务运营商

  

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  二、网络购物行业

  1、2017Q1中国网络购物市场交易规模

  根据中国网络购物市场数据,2017年Q1中国网络购物市场交易规模达1.26万亿元,相比去年,行业规模同比增长29.7%,环比下降16.1%。Q4季度受“双十一”、“黑五”等购物节的影响,交易规模较高,造成17年Q1网购交易规模环比的下降。总体趋势来看,网络购物仍然保持着稳定的增长水平。

  网络购物行业持续增长主要得益于以下几个方面:(1)网购平台不断扩充品类,将线下品类或场景搬至线上,满足消费着多元化和个性化的需求。(2)垂直领域蓬勃发展,例如跨境电商、生鲜电商、家装电商、农村电商等,垂直领域成为网络购物新的增长点之一。(3)营销方式的多元化,例如网红、直播等内容营销方式的成功引流。(4)配套设施的深耕细作,例如处于开发中的智慧物流,不断缩短配送市场、开辟新的消费市场;互联网消费金融,推出分期付款、30天免息等支付产品,有效地刺激了中高端产品的消费。

  2016Q1-2017Q1中国网络购物市场交易规模

  

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  2、2017Q1中国网络购物市场规模结构

  数据显示,2017年Q1中国网络购物市场中B2C市场交易规模为0.7万亿元,在中国整体网络购物市场交易规模中的占比达到56.1%,环比下降17.3%,较去年同期-22.5%提高5.2个百分点;从增速来看,2017Q1期间B2C网络购物市场同比增长35.2%,超过C2C市场23.3%的增速。

  分析认为:(1)本季度过后,B2C市场占比仍将持续增加。随着网购市场的成熟,产品品质及服务水平逐渐成为影响用户网购决策的重要原因,未来这一诉求将推动B2C市场继续高速发展,成为网购行业的主要推动力。(2)长尾市场崛起带动C2C发展。C2C市场满足消费者个性化需求,随着新一代消费者的崛起,长尾市场逐渐发展且空间较大,未来C2C市场也将保持一定的增长。

  2016Q1-2017Q1中国网络购物市场交易规模结构

  

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  3、2017Q1中国网络购物市场份额

  2017Q1,中国B2C市场中,天猫的市场份额仍为第一,京东位于第二。从同比增速来看,天猫、京东、苏宁易购增速高于B2C行业的整体增速。

  2017Q1中国B2C购物网站交易规模市场份额

  

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  2017Q1中国B2C购物网站交易规模市场份额

  

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  4、2017Q1中国网络购物B2C市场结构

  从2016Q1到2017Q1的B2C市场份额变化来看,天猫始终位居第一,京东位居第二。2017Q1的市场集中度与前几个季度相比变化较小,天猫、京东、苏宁的综合电商格局基本稳定,对于B2C市场的新玩家而言,综合电商壁垒较高,垂直领域为其发展的机会点。

  2016Q1-2017Q1中国B2C购物网站交易规模市场占比

  

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  三、移动网购

  1、2017Q1中国移动网购市场交易规模

  最新数据显示,2017Q1中国移动购物市场交易规模达10170.7亿元,同比增长45.3%,相较2016年各季度增速有所放缓,但仍维持了40%以上的高增长态势。

  分析认为,随着移动网购发展日益成熟,众多企业在积极加强移动端商品销售的同时开始探寻新的增长点,通过大众化和分布式渠道与消费者进行互动,用户的消费习惯发生变革,内容化、粉丝化和场景化成为吸引流量的新方式。

  2016Q1-2017Q1中国移动购物市场交易规模

  

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  2、2017Q1中国移动网购交易规模渗透率

  最新数据显示,2017Q1中国移动购物在整体网络购物交易规模中占比高达80.7%,移动端已成为网络购物的绝对主导力量。一方面,移动购物灵活便捷满足用户随时随地、碎片化的购物需求。另一方面,随着移动支付的发展与普及,移动端场景不断完善,有助于企业实现整合营销、多屏互动。各大电商平台持续发力移动端,通过多种产品与活动,不断丰富移动端业务,完善移动端服务。

  2016Q1-2017Q1中国网购交易额PC端和移动端占比

  

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  3、2017Q1中国网购及移动网购流量情况

  数据显示,中国网购用户访问PC端的次数持续高于APP端。2017年Q1,受春节影响,月度访问次数波动比较明显,2017年1月下降幅度较大,3月逐渐回升,APP端环比增长21.6%,PC端环比增长17.5%。分析认为,由于PC端宽屏浏览较为便捷,APP端支付方式便捷多样,目前大量用户仍习惯PC端浏览,APP端下单,形成移动端访次低,但交易规模占比高的现象。

  2016年4月-2017年3月中国网络购物PC端及APP端月度访问次数

  

  数据来源:公开资料、智研咨询整理

  4、2017Q1中国移动网购市场份额

  纵观全局,2017年Q1移动购物市场的集中度仍维持较高水平,传统电商巨头优势不变。从企业份额来看,2017年Q1移动网购九成市场份额被阿里无线与京东占据,其中阿里无线占比76.3%,稳居第一,其他头部企业份额受挤压均有小幅下降。阿里、京东、苏宁等企业纷纷渠道下沉,开拓农村市场,探寻新的增长点,市场竞争愈发激烈。

  2016Q1-2017Q1中国移动购物企业交易规模市场占比

  


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