| 一、发行人：南京公用控股(集团)有限公司。
二、债券名称：2007年南京公用控股(集团)有限公司公司债券(简称“07宁
公控债”)。
三、发行总额：18.5亿元。
四、债券期限：10年期,投资人有权在本期债券第7个计息年度期满时将所
持债券的全部或部分(以1,000元人民币为一个回售单位,回售金额必须是1,000
元的整数倍)按面值回售给发行人。
五、债券利率：采用固定利率形式,票面年利率为5.70％(该利率根据SHIB
OR基准利率加上基本利差1.40％确定,基准利率为发行首日前五个工作日全国银
行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(WWW.SHIBOR.ORG)上公布的一
年期SHIBOR(1Y)利率的算术平均数4.30％,基准利率保留两位小数,第三位小数
四舍五入)。在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复
利,逾期不另计利息。
六、投资人回售选择权：本期债券的投资人在本期债券第7个计息年度期满
时有权选择：(1)按面值回售全部或部分本期债券给发行人；或者(2)继续持有
本期债券到期。
七、回售权利的行使或放弃：投资人行使本期债券的回售权须在本期债券
的回售登记期内办理回售登记手续(具体回售办法详见届时中央国债登记结算有
限责任公司通知),逾期未办理回售登记手续视为投资人放弃回售,同意继续持有
本期债券。回售登记手续完成后,即视为投资人已经行使回售权,不得撤销。
八、回售登记期：自2014年10月22日至2014年11月4日止的10个工作日。
九、发行价格：债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购
金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
十、债券形式：采用实名制记账方式,投资人认购的本期债券在中央国债登
记公司开立的一级托管账户中托管记载。
十一、发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发
行。中国境内机构(国家法律、法规另有规定的除外)均可购买。
十二、发行期限：3个工作日,自2007年11月14日至2007年11月16日止。
十三、发行首日：本期债券发行期限的第1日,即2007年11月14日。
十四、起息日：本期债券的起息日为发行首日,即2007年11月14日,本期债
券存续期限内每年的11月14日为该计息年度的起息日。
十五、计息期限：自2007年11月14日起至2017年11月13日止；若投资人行
使回售权后,则其回售部分债券的计息期限自2007年11月14日起至2014年11月
13日止。
十六、还本付息方式：采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年
付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项
自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
十七、付息首日：本期债券存续期限内每年的11月14日为上一个计息年度
的付息首日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
十八、集中付息期限：自每年付息首日起的20个工作日。
十九、兑付日：本期债券本金的兑付日为2017年11月14日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)；若投资人行使回售权后,则其回售部
分债券的兑付日为2014年11月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的
第1个工作日)。
二十、集中兑付期限：自兑付首日起的20个工作日。
二十一、本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构办理。
二十二、承销方式：承销团余额包销。
二十三、承销团成员：主承销商为国家开发银行与中国银河证券股份有限
公司,副主承销商为南京证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、东海证券
有限责任公司,分销商为东方证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江
证券承销保荐有限公司、上海证券有限责任公司、民生证券有限责任公司。
二十四、债券担保：国家开发银行提供全额无条件不可撤销的连带责任担
保。
二十五、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债
券的信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AA。
二十六、上市安排：本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交
易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二十七、税务提示：根据国家有关法律、法规的规定,投资人投资本期债券
所应缴纳的税款由投资人自行承担。
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