1、合加资源原无限售条件股股东优先认购部分配售比例：100%。

    优先配售股数：4,208,779股，占本次发行总量的14.03%；

    2、网上网下发行数量及配售比例：

    （1）网上通过“070826”认购部分，配售比例为：100%，配售股数：11,517,190股，占本次发行总量的38.39%。

    （2）网下申购部分的配售比例为100%，配售股数：2,100,000股，占本次发行总量的7.00%。

    3、本次网上网下认购部分以外的12,174,031股余股由承销团包销，占本次发行总量的40.58%。

    本次发行募集资金总额为44,700.00万元（含发行费用）。