一、本次发行票面利率

    本次发行国电电力分离交易可转债399,500万元（3,995万张，3,995,000手），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的国电电力分离交易可转债债券的票面利率为1.0％。

    二、网上中签率和网下配售比例

    根据2008年5月5日公布的《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次国电电力分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次国电电力分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.51227909％、0.5120％。