1、中国中煤能源股份有限公司（下称“发行人”或“中煤能源”）首次公开发行不超过1,525,333,400股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］99号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

    3、本次发行的价格区间为人民币16.00元／股－16.83元／股（含上限和下限）。

    4、本次发行数量为不超过1,525,333,400股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过381,333,400股，约占本次发行数量的25％；其余部分向网上发行，不超过1,144,000,000股，约占本次发行数量的75％。

    5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见本公告中“网下申购与配售程序”之“配售对象及锁定期安排”部分。

    6、本次网下发行的申购时间为2008年1月24日（T－1日）的9：00至17：00及2008年1月25日（T日）9：00至15：00。

    7、参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明配售对象的全称和“中煤能源A股申购款项”字样）于2008年1月25日（T日）15：00前传真至010－88091636。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于2008年1月25日（T日）17：00之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。

    8、本公告仅适用于网下发行。有关网上发行的具体规定，敬请参见于2008年1月24日（T－1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。

    9、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2008年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站（ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）查阅。