2、本次增发采用网上、网下定价发行的方式进行。

    3、本次发行价格为24.22元/股。

    4、本次增发采取原A股股东优先配售。公司原A股股东可按其股权登记日2008年1月11日收市后登记在册的持有A股数量以10:0.4的比例行使优先认购权。公司原A股股东最多可优先认购3,494.4万股，占本次实际发行最高数量8,000万股的43.68%。

    5、公司原股东中无限售条件股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码网上进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称“云铝增发”，申购代码“070807”。公司原股东中有限售条件股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。

    6、网上、网下发行数量的初始比例设为30%:70%。

    7、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制，A类申购最低认购股数为200万股，B类申购最低认购股数为50万股，超过最低认购股数的必须是10万股的整数倍，否则视为无效申购。

    8、网上、网下申购日：2008年1月14日。